- 하이퍼스케일러는 GPU의 빠른 감가상각(2~3년)으로 인해 대규모 자산 상각을 겪을 수 있습니다. 📉
- GPU의 수명이 짧아지면 하이퍼스케일러는 하드웨어를 더 자주 교체해야 하므로, 엔비디아의 칩 구매가 늘어날 수 있습니다. 🔄
- 이러한 잠재적 이점에도 불구하고, 배리는 엔비디아를 공매도하고 있어 흥미로운 역설을 만듭니다. 🧐
- 엔비디아 공매도는 사업 전망보다는 과도한 기업 가치에 대한 베팅일 수 있습니다. 💰
- 또 다른 해석은 하이퍼스케일러가 빠른 감가상각 하드웨어에 대한 과잉 투자를 깨닫고 자본 지출을 완전히 줄여 수요 파괴로 이어질 것이라는 예측입니다. 💥
- 결론적으로, 엔비디아 공매도 포지션은 단순히 감가상각 논리와 깔끔하게 일치하지 않으며, 수요 파괴 또는 가치 평가 베팅을 시사합니다. 🤔
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